Работа с платформой
Как добавить сотрудника
Как добавить цифрового сотрудника: выбрать роль, определить задачу, подключить знания и системы, настроить права и проверить сценарий.
Добавление цифрового сотрудника - это не только создание новой карточки в кабинете. Чтобы роль была полезной, нужно сразу связать ее с конкретной задачей, знаниями и правами.
Выберите роль
Сначала определите, какой сотрудник нужен процессу.
Максимус - продажи.
Адриан - клиентский сервис.
Алиса - внутренние задачи.
Маркус - маркетинг.
Юриус - юридические задачи.
Михайлус - маркетплейсы, находится в разработке.
Если неясно, с кого начать, используйте материал Как выбрать первого цифрового сотрудника.
Определите первый сценарий
Не запускайте новую роль сразу на все возможные задачи.
Например, для Максимуса первый сценарий может быть таким:
"Обрабатывать новые заявки из Telegram, квалифицировать клиента и создавать лид в CRM".
Это намного понятнее, чем "заниматься продажами".
Подключите знания
Сотруднику нужны только те данные, которые относятся к роли.
Для Максимуса это могут быть услуги, прайс и FAQ.
Для Адриана - правила сервиса и статусы.
Для Алисы - внутренние регламенты.
Для Юриуса - шаблоны и чек-листы.
Если данные уже есть в общей базе знаний компании, нужно определить, какие разделы доступны новой роли.
Подключите системы
Дальше выбираются рабочие инструменты.
Например, Telegram может быть источником входящих обращений, amoCRM - местом хранения лидов, календарь - системой встреч, Email - каналом писем.
Набор действий внутри каждой системы зависит от интеграции и прав.
Настройте права
Для каждого действия решите: можно автоматически, требуется подтверждение или запрещено.
Не выдавайте роли лишние права.
Например, если Максимус должен создавать лиды, ему не обязательно разрешать удаление сделок.
Подробнее: Как настроить права доступа.
Проверьте передачу человеку
Новый сотрудник должен понимать, когда остановиться.
Например: нет данных, запрос вне роли, клиент просит человека, нужно нестандартное решение или действие запрещено.
Без этой настройки цифровой сотрудник будет пытаться продолжать процесс там, где это не нужно.
Протестируйте сценарий
Перед рабочим запуском используйте реальные примеры.
Проверьте обычный запрос, неполные данные, спорную ситуацию, действие с подтверждением и передачу человеку.
Если сотрудник работает правильно только на идеальном примере, конфигурация еще не готова.
Запустите ограниченно
После тестирования активируйте сотрудника на ограниченном участке.
Один канал, одна категория обращений или небольшой набор действий.
После стабильной работы сценарий можно расширять.